Als unabhängige Experten stellen wir Fondsgesellschaften unser Knowhow bei der Erstellung von Geeignetheitsberichten zur Verfügung.
Unsere Plattform bietet außerdem bestehenden und neuen Investoren, die den Mehrwert des Geeignetheitsberichtes erfahren und nutzen möchten, Zugriff auf alle von uns erstellten Geeignetheitsberichte.
Geeignetheitsberichte …
… unterstützen
Stiftungen bei der Erfüllung von Sorgfalts- und Organisationspflichten nach neuem Stiftungsrecht.
… bieten
semiprofessionellen Anlegern Hilfestellung und Orientierung bei der Beurteilung und Auswahl von Investmentprodukten.
… enthalten
objektives Reporting von unabhängigen Experten, das zielgruppengerecht dort ansetzt, wo die übliche Berichterstattung an ihre Grenzen stößt.
… filtern
das geeignete Vehikel für den Weg zum Anlageziel heraus.
Geeignetheit Auftrag
Wer in einer Stiftung, einer kirchlichen Einrichtung, einer Gebietskörperschaft oder einem Verband für die Kapitalanlage verantwortlich ist, ist dazu verpflichtet, geeignete Investments auszuwählen. Geeignet im Sinne von: passend für die Anlageziele der jeweiligen Organisation. Eine entsprechende Forderung wird auch das reformierte Stiftungsrecht enthalten.
Es ist daher Aufgabe der Fondsgesellschaft, die Funktionsweisen, Risiken und Geeignetheit der Anlageprodukte regelmäßig nachzuweisen und damit die Haftungsrisiken dieser Anleger zu begrenzen.
Bei der Erstellung von entsprechenden Geeignetheitsberichten stellen wir Fondsgesellschaften unabhängiges Experten-Knowhow zur Verfügung.
Sie suchen einen Geeignetsheitsbericht für ein bestimmtes Investment innerhalb einer bestimmten Anlageklasse.
Unsere Experten
Steffen Blaudszun hat sich nach Jahren im Asset Management, u.a. der Gothaer, Fortis und der Ökoworld AG, mit Gründung der B+P Holding, zu der auch seine Beteiligung an der Reuss Private Analytics AG zählt, selbständig gemacht. Er ist Internationaler Dipl.- Betriebswirt (IBS) der International Business School und Zertifizierter Stiftungsberater der Frankfurt School of Finance.
Steffen Blaudszun
Alexander Etterer
Alexander Etterer, Geschäftsführer von Reportify Analytics, leitete bereits vor dem Spin-Off viele Jahre den Bereich „Wealth, Reporting & Controlling” bei Rödl & Partner und erstellt nach Prüfung des Anlagemediums mit seinem Team für Rödl § Partner unabhängig die Geeignetheitsberichte im Auftrag der Reuss Private Anlaytics.
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