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Als unabhängige Experten stellen wir Fondsgesellschaften unser Knowhow bei der Erstellung von Geeignetheitsberichten zur Verfügung.
Unsere Plattform bietet außerdem bestehenden und neuen Investoren, die den Mehrwert des Geeignetheitsberichtes erfahren und nutzen möchten, Zugriff auf alle von uns erstellten Geeignetheitsberichte.
Stiftungen bei der Erfüllung von Sorgfalts- und Organisationspflichten nach neuem Stiftungsrecht.
semiprofessionellen Anlegern Hilfestellung und Orientierung bei der Beurteilung und Auswahl von Investmentprodukten.
objektives Reporting von unabhängigen Experten, das zielgruppengerecht dort ansetzt, wo die übliche Berichterstattung an ihre Grenzen stößt.
das geeignete Vehikel für den Weg zum Anlageziel heraus.
Wer in einer Stiftung, einer kirchlichen Einrichtung, einer Gebietskörperschaft oder einem Verband für die Kapitalanlage verantwortlich ist, ist dazu verpflichtet, geeignete Investments auszuwählen. Geeignet im Sinne von: passend für die Anlageziele der jeweiligen Organisation. Eine entsprechende Forderung wird auch das reformierte Stiftungsrecht enthalten.
Es ist daher Aufgabe der Fondsgesellschaft, die Funktionsweisen, Risiken und Geeignetheit der Anlageprodukte regelmäßig nachzuweisen und damit die Haftungsrisiken dieser Anleger zu begrenzen.
Bei der Erstellung von entsprechenden Geeignetheitsberichten stellen wir Fondsgesellschaften unabhängiges Experten-Knowhow zur Verfügung.
Matthias Urban ist seit Mitte der 1980er Jahre im Asset Management beschäftigt. Unter anderem war er jeweils zehn Jahre für die Steuerung des Retailgeschäfts bei Wertpapieren bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank in Verantwortung und die Geschäftsführung der Oppenheim Fonds Trust zuständig.
Steffen Blaudszun hat sich nach Jahren im Asset Management, u.a. der Gothaer, Fortis und der Ökoworld AG, mit Gründung der B+P Holding, zu der auch seine Beteiligung an der Reuss Private Analytics AG zählt, selbständig gemacht. Er ist Internationaler Dipl.- Betriebswirt (IBS) der International Business School und Zertifizierter Stiftungsberater der Frankfurt School of Finance.
Alexander Etterer, Geschäftsführer von Reportify Analytics, leitete bereits vor dem Spin-Off viele Jahre den Bereich „Wealth, Reporting & Controlling” bei Rödl & Partner und erstellt nach Prüfung des Anlagemediums mit seinem Team für Rödl § Partner unabhängig die Geeignetheitsberichte im Auftrag der Reuss Private Anlaytics.
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